La finance durable
Chez Ofi Invest Asset Management, l’investissement responsable se déploie dans la plupart de nos processus de gestion grâce à différents dispositifs. Notre gamme de fonds labelisés ISR (Investissement Socialement Responsable) en France et en Europe témoigne de nos convictions et de notre volonté d’être un acteur majeur de l’Investissement Responsable.
Nos pratiques en matière de gouvernance, d’exclusion, d’intégration ESG dans la gestion et d’engagement (dialogue et vote) permettent de faire progresser notre démarche d’investisseur responsable et de définir une politique active de labélisation ISR des fonds ainsi qu’une classification claire des fonds selon la règlementation SFDR.
Nos équipes d'experts
Luisa FLOREZ
Directrice des recherches en Finance Responsable
Valérie DEMEURE
Directrice Analyse ESG
Eric VAN LA BECK
Senior Advisor
Yann FERRAT
Responsable de la Modélisation Quantitative ESG
Lionel HEURTIN
Analyste ISR senior
Dorothée LAFITTE
Analyste ISR confirmée
Christophe LAUGÉ
Analyste ESG
Alice Mary MEGGS
Analyste ESG
Pauline PAPILLON
Analyste ISR
Marie ROYER
Analyste ISR
Sining ZHANG
Analyste ISR Senior
Léa BOZZI
Responsable Engagement
Camille PONS CABRITA
Analyste Solutions ESG
Tom RENAUX
Analyste Solutions ESG
Anastasiia KASHTANOVA
Analyste Quant ISR
Benoît TANGUY
Analyste ISR Junior
Nos pratiques
d’investisseur engagé
Politique de bonne gouvernance
La bonne gouvernance d'une entreprise est fondamentale. Elle permet d'assurer sa bonne gestion, de créer de la valeur et de protéger les intérêts de toutes ses parties prenantes (actionnaires, clients, salariés fournisseurs…).
Politiques d'exclusions
- Afin de soutenir la transition écologique, nous nous engageons à réduire notre exposition aux énergies fossiles via l’adoption de politiques sectorielles sur les secteurs du charbon et le secteur pétro-gazier. Notre objectif est de ne plus investir dans le secteur du charbon thermique d’ici à 2030.
- Nous limitons nos investissements sur le pétrole et gaz non conventionnels à 5% de chiffre d’affaires, et affichons des seuils d’exclusion liés à la production totale d’énergies fossiles et au développement de nouveaux champs pétro-gaziers.
- En plus de nos politiques d’exclusion, nous dialoguons de manière active avec les sociétés en portefeuilles afin de les inciter à adopter des stratégies climatiques convaincantes et en ligne avec les recommandations de l’agence internationale de l’énergie.
- Nous avons également adopté des politiques sectorielles sur le tabac, l’armement controversé, l’huile de palme afin de limiter les impacts négatifs de nos investissements sur la société et l’environnement.
- Enfin, nous n’investissons pas dans les entreprises qui font face à des controverses sévères relatives à au moins un des 10 principes du Pacte Mondial de l’ONU (respect des Droits de l’Homme, des droits sociaux, respect de l’environnement, lutte contre la corruption,…) et qui n’apportent pas de mesures de remédiation appropriées.
Nos politiques d’exclusion sectorielles :
Nos politiques d’exclusion normatives :
Politique d'intégration des critères ESG*
- Nous voulons être un acteur du bien-être des populations, de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la biodiversité. A ce titre, nous intégrons les risques en matière de durabilité dans nos processus d’investissement tant en termes d’organisation que de gestion des risques et de gouvernance.
- Nous communiquons sur les actions mises en place pour respecter nos engagements d’investisseur responsable et garantir à nos clients une prise en compte des risques de durabilité dans l’ensemble de nos activités.
Politique de vote et d’engagement
- Nous portons une attention particulière à l’exercice du droit de vote lors des assemblées générales des sociétés dans lesquelles nous investissons. Notre expertise nous permet d’apprécier la qualité, la précision et la cohérence des informations économiques et stratégiques reçues, les enjeux environnementaux et sociaux auxquels les entreprises font face et si elles respectent la loi.
- Nous avons établi une politique de vote engageante que notre prestataire en matière de vote est contraint de respecter, encourageant les entreprises dans lesquelles nous sommes investis à adopter des pratiques respectueuses des trois piliers E, S et G*.
Notre politique active
de labélisation ISR
Label français créé et soutenu par le ministère de l’économie et des Finances français, le label ISR offre une meilleure visibilité des produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.
Le Label ISR, un repère unique pour les investisseurs qui souhaitent participer à une économie plus durable !
Les 6 critères précis auxquels nous répondons pour obtenir le Label ISR
Nos fonds d’investissement poursuivent des objectifs clairs et explicites.
Nous appliquons une méthodologie précise d’analyse des entreprises tenant compte des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG).
Nos décisions d’investissement et la sélection de valeurs sont basées sur des analyses ESG.
Nous appliquons une politique de vote, de dialogue, et d’engagement avec la plupart des entreprises pour améliorer leurs pratiques.
Notre gestion est menée en toute transparence pour nos clients investisseurs.
Nous mesurons les impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d’une économie durable.
Règlement européen SFDR
(Sustainable Finance Disclosure Regulation)
La réglementation SFDR est un règlement européen qui vise à donner une meilleure lisibilité des caractéristiques extra-financières des fonds d'investissements, en particulier leurs impacts environnementaux.
Les fonds sont classés en trois catégories : articles 6, 8 et 9. Les fonds évalués « article 8 » sont des produits qui promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais qui ne font pas de ces thèmes un objectif d’investissement.
La réglementation SFDR, pour une plus grande transparence et une classification plus claire des fonds.
Nos fonds classifiés « Article 8 » : de quoi s'agit-il ?
- de nos produits labélisés ISR (www.lelabelisr.fr) ;
- de nos produits gérés sans label mais dont le processus d’investissement répond aux contraintes du label ISR ;
- de nos produits gérés sans label sur lesquels nous appliquons un modèle propriétaire afin de prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance par les entreprises dans lesquelles nous investissons.
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