Ofi Invest Asset Management lance son nouveau fonds à échéance Ofi Invest High Yield 2029
Après le succès de collecte remporté par le précédent millésime Ofi Invest High Yield 2027 dont les encours dépassent le milliard d’euros, le nouveau fonds Ofi Invest High Yield 2029 est ouvert à la souscription depuis le 20 février 2024.
Le fonds Ofi Invest High Yield 2029(1) est un fonds à échéance qui investit principalement dans les obligations spéculatives à haut rendement(2) (« High Yield ») des pays de l’OCDE disposant d’une notation minimale de crédit BB-. Il cible les obligations les mieux notées de cet univers et, à des fins de diversification, a la possibilité d’investir dans les obligations dites de bonne qualité « Investment Grade »(2) (à hauteur de 50 % maximum).
Avec un style de gestion à échéance, la maturité des obligations en portefeuille ne dépasse pas de plus de 6 mois l’échéance du fonds fixée au 31 décembre 2029. Cette gestion « Buy & Hold » vise à garder les obligations en portefeuille jusqu’à leur maturité. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
Ofi Invest Asset Management bénéficie d’une expertise reconnue sur la gestion des obligations d’entreprise avec une équipe de 7 gérants spécialisés sur la gestion de fonds d’obligations d’entreprises qui travaillent en collaboration avec 12 analystes crédit et 7 analystes ESG(3). Les encours sous gestion se montent à plus de 6 milliards d’euros sur 35 fonds Crédit(4).
« 14e fonds à échéance lancé et géré par nos équipes depuis 2009, la stratégie s’appuie sur un process de gestion éprouvé et vise à tirer parti du niveau atteint par les rendements obligataires, à la suite des décisions des Banques Centrales européenne et américaine de remonter significativement leurs taux directeurs depuis 2022 pour faire face à l’inflation. Notre conviction est que ce niveau de taux apparaît comme une opportunité pour les investisseurs, en privilégiant la diversification et en s’assurant de la vigilance d’un gérant dans le suivi de chaque émetteur », explique Guillaume Poli, Directeur du développement d’Ofi Invest Asset Management.
À propos d’Ofi Invest Asset Management
Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d’actifs et 4e marque d’Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.
Ofi Invest Asset Management compte 181,2 milliards d’euros d’actifs à fin 2023(5) et plus de 400 collaborateurs, au service d’investisseurs institutionnels et particuliers servis par des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l’international.
Très attachée à ses convictions d’investisseur responsable et engagé, Ofi Invest Asset Management propose un large choix de stratégies d’investissement responsable afin de permettre à ses clients de financer le développement d’une économie vertueuse source d’opportunités et de performance.
En assemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest (5e groupe français de gestion d’actifs(6)), Ofi Invest Asset Management donne accès à une large offre de solutions d’investissement, une expérience historique en gestion sur-mesure, et des services adaptés aux différentes typologies d’investisseurs.
Investir dans les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est offrir une nouvelle dimension pour l’avenir.
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(2) Les obligations « Investment Grade » (IG) qualifient des obligations émises par les emprunteurs les mieux notés par les agences de notation. Selon le classement de Standard & Poor’s ou Fitch, leurs notes vont de AAA à BBB-. Les obligations spéculatives à Haut rendement ou « High Yield », ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor’s et Fitch) plus faible en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées et offrent en contrepartie des rendements plus élevés.
(3) Les équipes sont susceptibles d’évoluer - ESG : Environnement, Social, Gouvernance.
(4) Source : Ofi Invest Asset Management au 29/12/2023, 35 fonds Crédit poches de fonds diversifiés incluses.
(5) Source : Ofi Invest - Actifs sous gestion au 31/12/2023. Périmètre pro forma incluant Egamo.
(6) Source : communications financières des entités concernées, au 31/12/2022.
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