Ofi Invest ISR
Grandes Marques
Le potentiel et la robustesse des grandes marques,
avec une approche socialement responsable
Ofi Invest ISR Grandes Marques est un fonds qui investit dans des actions internationales de sociétés bénéficiant d’un fort Pricing Power(1).
Le fonds a une gestion discrétionnaire et investit dans tous les marchés d’actions de toutes zones géographiques, dont les marchés des pays émergents sans limitation.
Les grandes marques, une thématique résiliente
Les grandes marques sont des entreprises qui disposent d’une situation concurrentielle favorable grâce à des facteurs différenciants.
Stratégie claire et transparente
Ex : COCA-COLA
© Anuja Tilj/unsplash
Fondamentaux de qualité
Ex : MERCEDES-BENZ
© Jakob Rosen/unsplash
Barrières à l'entrée
Ex : GOOGLE
© Rajeshwar-bachu/unsplash
Situation financière solide
Ex : SAP
© Carlos-Muza/unsplash
Avance concurrentielle
Ex : ASML
© Harrison Broadbent/unsplash
Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.
Les grandes marques, un thème aux perspectives attrayantes
À la recherche du potentiel et de la robustesse des marques au travers de trois facteurs
LA RENOMMÉE
- Une notoriété excédant son propre secteur d’activité
- Une excellente image auprès du public
LA CLIENTÈLE
- La fidélité du consommateur
- Le contrôle des politiques de prix
L’EXCELLENCE
- L’innovation et la recherche
- Le service clients
- Le digital
Source : Cabinet Interbrand, “Best Global Brands 2023”, novembre 2023
Une contribution croissante de la marque d’une entreprise à son succès économique
VALORISATION EN HAUSSE
La valeur globale des 100 plus grandes marques mondiales atteint une valeur de plus de 3 300 Mds$ en 2023, en hausse de 5,7 % sur un an.
PROFIL RÉSILIENT
Malgré les fluctuations du marché ces dernières années, la valeur des marques mondiales les plus fortes n’a cessé d’augmenter, ce qui a stimulé le choix, la fidélité et les marges.
FACTEURS DE CROISSANCE IDENTIFIÉS
Les marques montrant les plus fortes croissances se sont appuyées sur 3 facteurs :
- Direction et objectifs clairs
- Agilité, réactivité, adaptation produits
- Participation et engagements du client
Source : Cabinet Interbrand, “Best Global Brands 2023”, novembre 2023
Pourquoi choisir Ofi Invest ISR Grandes Marques ?
Un thème d'investissement aux perspectives attrayantes
- Capter le potentiel et la robustesse des grandes marques.
- Bénéficier de leur positionnement et de leurs perspectives.
Le FCP(4) ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Un fonds qui identifie les meilleurs acteurs d'une thématique résiliente
- Recherche de sociétés dont l’image de marque est forte.
- Le fonds investit sur des fondamentaux et des bilans solides, au profil défensif en période de crise.
Il existe un risque que le FCP(4) ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants et que la performance du FCP ne soit pas conforme à ses objectifs.
Un placement responsable dans le cadre de l'assurance-vie
- Le fonds, labélisé ISR(3), cherche à apporter une valorisation sur le long terme tout en conciliant investissement en actions et engagement socialement responsable
Le FCP(4) est exposé à des risques en matière de durabilité. En cas de survenance d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celuici pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
EXEMPLE DE SOCIÉTÉ ÉTUDIÉE
ASML, UN DES LEADERS MONDIAUX DE LA PRODUCTION DE SEMI-CONDUCTEURS
ASML, UN DES LEADERS MONDIAUX DE LA PRODUCTION DE SEMI-CONDUCTEURS
Les semi-conducteurs sont des matériaux de la famille des composants électroniques. Ils sont devenus indispensables pour les dernières innovations industrielles : voitures électriques, intelligence artificielle, drones...
ASML est un des leaders mondiaux de cette industrie et la société connait une belle croissance : en 2023, son chiffre d’affaires s’élève à 22 Mds€ contre 14 Mds€ trois ans plus tôt.
POSITIONNEMENT
- Premier fournisseur mondial d’équipements de lithographie des semi-conducteurs avec une part de marché de plus de 90 %.
- Les semi-conducteurs sont très exposés à la numérisation de l’électrification de l’économie mondiale, avec un rôle central dans l’efficacité énergétique.
- Des entreprises telles qu’Apple, Samsung ou Dell dépendent du groupe et de ses innovations.
Source : ASML 2024
Société citée à titre d’exemple. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.
Société citée à titre d’exemple. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.
NOTES
(1) Le Pricing Power désigne la capacité d’une entreprise à augmenter ses prix sans que cela n’affecte la demande, en raison de sa position dominante sur le marché.
(2) Pour obtenir plus d'informations sur la classification Article 8 du Règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), cliquez ici.
(3) ISR : Investissement Socialement Responsable. Pour obtenir plus d'informations sur le label ISR, veuillez vous référer au site internet www.lelabelisr.fr
(4) Fonds Commun de Placement
Accédez aux caractéristiques & documents du fonds pour obtenir plus de détails sur les risques, les frais et les caractéristiques.
Actualités en lien avec le fonds ou sa thématique
Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l’agrément n° GP 92-12 – FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342. Avant tout investissement dans les fonds présentés dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir. Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. Cette communication publicitaire contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées. La valeur d’un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le Document d’Information Clé (DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d’Ofi Invest Asset Management.