Ofi Invest Energy
Strategic Metals

Des métaux clés pour l’énergie de demain

De l’agriculture à la médecine en passant par l’industrie, les métaux sont devenus indispensables à notre monde moderne. La course à la technologie et la transition énergétique devraient accroître la demande sur les prochaines décennies.
Chez Ofi Invest Asset Management, nos équipes de gestion, expertes du domaine depuis plus de 20 ans, ont sélectionné 8 métaux considérés comme stratégiques et qui offrent des opportunités d’investissement à long terme : le cuivre, l’argent, le nickel, le palladium, le platine, l’aluminium, le zinc et le plomb.

Les métaux, un marché d'opportunités à saisir dans le cadre d'une allocation long terme

Un mode de vie dépendant des métaux au 21e siècle

Le saviez-vous ?

La course à la technologie et la transition énergétique expliquent l’exploitation de la quasi-totalité des 86 métaux du tableau périodique des éléments contre une dizaine au 20e siècle.

ILLUSTRATION DE L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE MÉTAUX UTILISÉS SELON L’ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

Ofi Invest Energy Strategic Metals : illustration de l’augmentation du nombre de métaux utilisés selon l’évolution technologique
Source : Van Schaik et Reuter, revue Géosciences, n°15
La consommation de métaux du numérique : un secteur loin d’être dématérialisé
Mode de vie dépendant des métaux : production d'énergie
Énergie
Éoliennes, panneaux solaires, hydrogène...
Mode de vie dépendant des métaux : transports
Transports
Voitures, camions, avions, trains, bateaux
Mode de vie dépendant des métaux : bâtiments
Bâtiment
Matériaux de construction...
Mode de vie dépendant des métaux : médecine
Médecine
Création de nouveaux, équipements médicaux
Mode de vie dépendant des métaux : communication
Communication
Téléphones portables, ordinateurs…
Mode de vie dépendant des métaux : agriculture
Agriculture
Engrais et matériel agricole

La transition énergétique devrait être très consommatrice de métaux

DEMANDE FUTURE DE MINÉRAUX POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES PAR SCÉNARIO (2020 VS 2040)

Ofi Invest Energy Strategic Metals : demande future de minéraux pour les technologies propres par scénario
Source : AIE (Agence Internationale de l'Énergie), 2021

Pourquoi choisir Ofi Invest Energy Strategic Metals ?

Ofi Invest Energy Strategic Metals : diversifier son portefeuille grâce aux métaux stratégiques Diversifier son portefeuille grâce aux métaux stratégiques
Ofi Invest Energy Strategic Metals : avantages
  • Exposition aux métaux jugés stratégiques par l’équipe de gestion dans la transformation de notre système énergétique
  • Une solution d’investissement originale et diversifiante (en comparaison avec les classes d'actifs plus traditionnelles) éligible aux contrats d’assurance-vie(1)
  • Pas d’investissement dans les actions ou les obligations du secteur
Ofi Invest Energy Strategic Metals : risques Le compartiment est exposé au cours des matières premières par le biais de swaps sur indices de matières premières. Il est à noter qu’une baisse des marchés de matières premières ainsi que des conditions exogènes (conditions de stockage, conditions météorologiques…) pourront entrainer une baisse de la valeur liquidative du compartiment.
Ofi Invest Energy Strategic Metals : une équipe d’experts reconnus Une équipe d’experts reconnus
Ofi Invest Energy Strategic Metals : avantages Une équipe de gestion reconnue depuis plus de 20 ans sur le marché des métaux et des matières premières
Ofi Invest Energy Strategic Metals : risques L’équipe de gestion est susceptible d’évoluer dans le temps.
Ofi Invest Energy Strategic Metals : une thématique d’investissement à long terme Une thématique d’investissement à long terme
Ofi Invest Energy Strategic Metals : avantages
  • Le changement de notre système énergétique devrait être très consommateur de métaux
  • La demande croissante sera portée par les enjeux de décarbonation mondiaux
Ofi Invest Energy Strategic Metals : risques La performance n’est pas garantie aux souscripteurs. Il existe un risque de perte en capital.
(1) L’objectif de gestion est d’offrir aux actionnaires une exposition aux métaux suivants : aluminium, plomb, or, palladium, platine, argent, nickel, zinc et cuivre, en cohérence avec la stratégie de gestion et la dénomination de l’OPC. La réalisation de cet objectif se fera par le biais d’une exposition synthétique à l’indice « Basket Energy Strategic Metals Index » ou un indice ayant la même composition. Cet indice est représentatif d’un panier composé de contrats à terme sur ces métaux. Le compartiment reproduira à la hausse comme à la baisse les variations de cet indice.
Le point de vue de la gestion

La lutte contre le changement climatique pourrait faire monter les prix des métaux et générer des opportunités d’investissement.

BENJAMIN LOUVET
Directeur de la gestion matières premières,
Ofi Invest Asset ManagementT

LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES PROPRES FAIT CROÎTRE LA DEMANDE EN MÉTAUX

Les énergies renouvelables consomment plus de métaux que les technologies d’énergie conventionnelle (nucléaire, charbon…). Dans un scénario où nous respecterions les accords de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la demande de cuivre pourrait augmenter de 40% et celle de nickel de 60% à 70% d’ici 2040 (Rapport de l’Agence internationale de l’énergie, mai 2021).

La lutte contre le changement climatique pourrait faire monter les prix des métaux et générer des opportunités d’investissement.

Or la situation devient critique pour de nombreux métaux utilisés de manière intensive, difficilement substituables à court terme et qui font l’objet de nombreuses applications industrielles. Les réserves étant limitées et la production concentrée géographiquement, les coûts d’exploitations augmentent, poussant les prix des métaux à la hausse et générant ainsi des opportunités d’investissement sur ces marchés.

Accédez aux caractéristiques & documents du fonds pour obtenir plus de détails sur les risques, les frais et les caractéristiques.

Actualités en lien avec le fonds ou sa thématique

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