Ofi Invest ESG
Grandes Marques

Le potentiel et la robustesse des grandes marques,
avec une approche socialement responsable

Ofi Invest ESG Grandes Marques est un fonds qui investit dans des actions internationales de sociétés bénéficiant d’un fort Pricing Power(1).
Notre approche d’investissement est basée sur une sélection rigoureuse des valeurs, et la recherche de sociétés leaders de leur activité sur trois grandes zones d’investissement : Amérique du Nord, Europe et Asie.
Ofi Invest ESG Grandes Marques est classifié article 8 de la réglementation SFDR

Les grandes marques, une thématique résiliente

Les grandes marques sont des entreprises qui disposent d’une situation concurrentielle favorable grâce à des facteurs différenciants.

Stratégie claire et transparente

Ex : COCA-COLA

Ofi Invest ESG Grandes Marques - Exemple de grande marque : Coca-Cola
© Anuja Tilj/ unsplash
Fondamentaux de qualité

Ex : HERMÈS

Ofi Invest ESG Grandes Marques - Exemple de grande marque : Hermès
© Olena Kamenetska/ unsplash
Barrières à l'entrée

Ex : GOOGLE

Ofi Invest ESG Grandes Marques - Exemple de grande marque : GOOGLE
© Rajeshwar-bachu/ unsplash
Situation financière solide

Ex : SAP

Ofi Invest ESG Grandes Marques - Exemple de grande marque : SAP
© Carlos-Muza/ unsplash
Avance concurrentielle

Ex : ASML

Ofi Invest ESG Grandes Marques - Exemple de grande marque : ASML
© Harrison Broadbent/ unsplash
Source : Ofi Invest Asset Management, au 31/12/2024.
Les sociétés citées ne le sont qu’à titre d’information. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.

Les grandes marques, un thème aux perspectives attrayantes

À la recherche du potentiel et de la robustesse des marques au travers de trois facteurs

La renommée des grandes marques

LA RENOMMÉE

  • Une notoriété excédant son propre secteur d’activité
  • Une excellente image auprès du public
La clientèle des grandes marques

LA CLIENTÈLE

  • La fidélité du consommateur
  • Le contrôle des politiques de prix
L'excellence des grandes marques

L’EXCELLENCE

  • L’innovation et la recherche
  • Le service clients
  • Le digital
Source : Cabinet Interbrand, novembre 2024

Une contribution croissante de la marque d’une entreprise à son succès économique

Construites sur une base d’expériences exceptionnelles et d’une forte intégrité, ces entreprises évoluent dans de multiples directions, augmentant leur impact sur les clients, ainsi que la valeur de leurs marques.

VALORISATION EN HAUSSE

La valorisation des grandes marques est en hausse
La valeur totale des 100 plus grandes marques mondiales a dépassé 8,3 billions de dollars en 2024, soit une hausse de 76 % par rapport à leur valorisation avant la pandémie de COVID-19(3).
Risque associé : la valorisation des marques dépend des cycles économiques et des préférences des consommateurs. Une crise économique peut réduire les valorisations boursières et affecter les investissements.

PROFIL RÉSILIENT

Le profil résilient des grandes marques
Malgré les fluctuations du marché ces dernières années, la valeur des marques mondiales les plus fortes n’a cessé d’augmenter, ce qui a stimulé le choix, la fidélité et les marges.
Risque associé : la résilience d'une marque ne garantit pas sa performance future. Les tendances changeantes et la gestion des entreprises peuvent entraîner une perte en capital.

FACTEURS DE CROISSANCE IDENTIFIÉS

Les facteurs de croissance des grandes marques identifiés
Les marques montrant les plus fortes croissances se sont appuyées sur 3 facteurs :
  • Direction et objectifs clairs
  • Agilité, réactivité, adaptation produits
  • Participation et engagements du client
Risque associé : les facteurs de croissance peuvent être affectés par la réglementation, les taux de change et la volatilité des marchés. Une marque en croissance peut être surévaluée ou subir des ajustements stratégiques.

L’investissement sur cette stratégie présente des risques spécifiques (risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, etc) qui sont présentés en détails dans le prospectus du fonds.

Pourquoi choisir Ofi Invest ESG Grandes Marques ?

Ofi Invest ESG Grandes Marques : un thème aux perspectives attrayantes Un thème aux perspectives attrayantes
Ofi Invest ESG Grandes Marques : avantages
  • Capter le potentiel et la robustesse des grandes marques.
  • Bénéficier de leur positionnement et de leurs perspectives.
Ofi Invest ESG Grandes Marques : risques Le FCP(4) ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Ofi Invest ESG Grandes Marques identifie les acteurs d'une thématique résiliente Un fonds qui identifie les acteurs d'une thématique résiliente
Ofi Invest ESG Grandes Marques : avantages
  • Recherche de sociétés dont l’image de marque est forte.
  • Le fonds investit sur des fondamentaux et des bilans solides, au profil défensif en période de crise.
Ofi Invest ESG Grandes Marques : risques Il existe un risque que le FCP(4) ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants et que la performance du FCP ne soit pas conforme à ses objectifs.
Ofi Invest ESG Grandes Marques est un placement responsable dans le cadre de l'assurance-vie Un placement responsable dans le cadre de l'assurance-vie
Ofi Invest ESG Grandes Marques : avantages
  • Exclusions normatives et sectorielles d’Ofi Invest Asset Management(5).
  • Intégration des facteurs E, S et G(6) dans le process d’investissement.
Ofi Invest ESG Grandes Marques : risques Le FCP(4) est exposé à des risques en matière de durabilité. En cas de survenance d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Ofi Invest ESG Grandes Marques - Exemple de société étudiée : ASML, leader de l'industrie des composants électroniques
EXEMPLE DE SOCIÉTÉ ÉTUDIÉE
ASML*, LEADER DE L’INDUSTRIE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Un des leaders mondiaux dans l'industrie des semi-conducteurs.
Les semi-conducteurs sont des matériaux de la famille des composants électroniques devenus indispensables pour les dernières innovations industrielles : voitures électriques, intelligence artificielle, drones...

POSITIONNEMENT

  • Premier fournisseur mondial d’équipements de lithographie des semi-conducteurs avec une part de marché de plus de 90 %.
  • Les semi-conducteurs sont très exposés à la numérisation de l’électrification de l’économie mondiale, avec un rôle central dans l’efficacité énergétique.
  • Des entreprises telles qu’Apple*, Samsung* ou Dell* dépendent du groupe et de ses innovations.
  • En 2024, le chiffre d’affaires s’élève à 28,3 milliards d'euros.
Source : ASML 2024
* Sociétés citées à titre d’exemple. Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d’achat de titres.
Ofi Invest ESG Grandes Marques : industrie des semi-conducteurs

NOTES

(1) Le Pricing Power désigne la capacité d’une entreprise à augmenter ses prix sans perdre de clients et sans faire chuter ses ventes.
(2) Classification Article 8 du Règlement européen SFDR : le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance, mais ne fait pas de cette promotion un objectif d'investissement durable tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour obtenir plus d’informations sur la classification Article 8 du Règlement européen SFDR, cliquez ici.
(3) Source : Kantar, 2024.
(4) FCP : Fonds Commun de Placement.
(5) Pour plus d’informations sur les politiques normatives et sectorielles, veuillez vous référer au site internet : www.ofi-invest-am.com/fr/politiques-et-documents.
(6) ESG : Environnement, Social et Gouvernance.

Accédez aux caractéristiques & documents du fonds pour obtenir plus de détails sur les risques, les frais et les caractéristiques.

Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR513849403422, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.
Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.
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Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction de la communication qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.
La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le Document d’Informations Clés (DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.
Le fond présenté dans cette communication publicitaire peut ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Le fonds peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Ofi Invest AM peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation du fonds, conformément à la directive 2009/65/EC, et au règlement 2019/1156 du parlement européen et du conseil. Les informations concernant le droit des investisseurs ainsi que les mécanismes de recours collectif aux niveaux national et de l'UE en cas de litige sont respectivement disponibles ici https://www.ofi-invest-am.com/pdf/ofi-invest-AM_droits-des-investisseurs.pdf et ici https://www.ofi-invest-am.com/fr/informations-reglementaires.
FA25/0436/11022026