- Global Sicav -
Ofi Invest ESG Euro
Investment Grade Climate Change
Bénéficier du potentiel des obligations dites « de bonne qualité »
avec une approche responsable
Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change, compartiment de la Sicav, Global Sicav, investit principalement dans des obligations d’entreprises dites de bonne qualité de crédit(1) émises en euro par des sociétés des pays membres de l'OCDE(2).
Labélisé ISR(3), il favorise les entreprises qui répondent aux meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). Par ailleurs, Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change adopte une stratégie qui privilégie les entreprises ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique.
Article 8 – SFDR : RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour obtenir plus d'informations sur la classification Article 8 du Règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), cliquez ici.
Une gestion active capable de capturer les opportunités du marché obligataire
Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change est principalement investi dans des émetteurs de bonne qualité de crédit(1), considérés comme moins risqués que des émetteurs d’obligations spéculatives à haut rendement(1).
Une approche responsable au cœur de la construction du portefeuille
Les gérants d’Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change adoptent une approche active et de conviction pour la sélection de titres : ils se focalisent sur les sociétés aux profils financiers jugés attractifs et qui répondent aux meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). Labélisée ISR(3), la stratégie exclut 20 % des émetteurs les moins engagés dans la gestion des enjeux ESG.
Par ailleurs, pour les secteurs « carbo-intensifs(4) », les gérants s’attachent à sélectionner les émetteurs les plus engagés dans la transition énergétique et écologique.
À cet effet, l’équipe d’analyse ESG d’Ofi Invest Asset Management a défini une matrice permettant l’évaluation des émetteurs appartenant aux 8 secteurs d’activité fortement émetteurs de GES(5) (automobile, chimie, biens et services industriels, ressources de base, construction et matériaux, énergie, services aux collectivités, voyage et loisirs) suivant deux mesures :
- Performance des émissions carbone : plus les émissions de GES sont faibles et plus la performance est élevée.
- Performance transition énergétique et écologique : analyse de l’entreprise émettrice en fonction du respect des enjeux climatiques, du pourcentage du chiffre d’affaires réalisé dans des produits « verts », de la réduction de l’utilisation du charbon dans la production d’électricité, etc…
Exclusion systematique des sociétés aux profils
jugés risqués et fortement risqués
Source : Ofi Invest Asset Management au 29/12/2023
Pourquoi choisir Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change ?
FILTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- Exclusion des émetteurs les moins engagés dans la transition énergétique et écologique
- Appui d’une équipe de 7 analystes ESG(6)
Risque de capital et de performance : l’investisseur est averti que son capital peut ne pas lui être intégralement restitué en cas de mauvaise performance du compartiment, ce dernier ne bénéficiant d’aucune garantie ou protection du capital investi.
ÉMETTEURS DE BONNE QUALITÉ DE CRÉDIT
- Principalement investi dans des émetteurs de bonne qualité de crédit libellés en euros(1). Ces derniers sont donc considérés comme moins risqués que des émetteurs d’obligations spéculatives à haut rendement(1)
- Choisir un placement à risque faible (SRI(7) 2/7)
Risque de crédit : la valeur liquidative du compartiment baissera si celui-ci détient directement ou par le biais d’un fonds détenu, une obligation ou un titre de créance d’un émetteur dont la qualité de signature vient à se dégrader ou dont l’émetteur viendrait à ne plus pouvoir payer les coupons ou rembourser le capital.
UN PLACEMENT RESPONSABLE DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE-VIE
- Le compartiment est labélisé ISR(3) depuis 2016
- Investir selon les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance permet de donner du sens à son épargne et d’inciter les entreprises à adopter de meilleures pratiques.
Le compartiment est exposé à des risques en matière de durabilité. En cas de survenance d'un évènement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Pour une liste complète et détaillée des risques associés au compartiment, nous vous invitons à consulter le prospectus.
NOTES
(1) Les obligations spéculatives à haut rendement « High Yield » ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor’s et Fitch, et de C à Ba1 selon Moody’s) plus faible que les obligations « Investment Grade » (notées de AAA à BBB- selon Standard & Poor’s et Fitch, et de Baa3 à Aaa selon Moody’s) en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées par les agences de notation et offrent en contrepartie des rendements plus élevés.
(2) En complément de sa stratégie, le fonds pourra notamment investir dans des obligations de sociétés non OCDE émises en euro dans la limite de 10 % de l’actif net.
(3) ISR : Investissement Socialement Responsable. Pour obtenir plus d'informations sur le label ISR, veuillez-vous référer au site internet www.lelabelisr.fr
(4) Secteurs les plus polluants en termes d’émissions de CO2
(5) Gaz à effet de serre calculés en tonnes équivalent CO2
(6) Source : Ofi Invest Asset Management au 29/12/2023. Les équipes sont susceptibles d’évoluer.
(7) L’Indicateur Synthétique de Risque (SRI) permet d’apprécier le niveau de risque du produit par rapport à d’autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Accédez aux caractéristiques & documents du compartiment pour obtenir plus de détails sur les risques, les frais et les caractéristiques.
Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.
Avant tout investissement dans le compartiment présenté dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir.
Le compartiment présenté dans cette communication publicitaire peut ne pas être enregistré dans toutes les juridictions. Le compartiment peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays.
Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.
Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.
La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le Document d’Information Clé (DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.
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