- Global Fund -
Ofi Invest Act4 Social Impact
Donner du sens à son épargne en visant un impact social
Ofi Invest Act4 Social Impact, compartiment de la Sicav Global Fund, a pour objectif de concilier investissement en actions et contribution positive sur l’engagement social des entreprises.
Il adopte une approche d'investissement responsable en faveur d'un impact social aligné sur la thématique des ODD(1). Il investit dans la croissance vertueuse en sélectionnant des sociétés européennes au fort potentiel de croissance et aux fondamentaux solides qui sont engagées socialement auprès de leurs parties prenantes et qui reconnaissent la dimension humaine comme un moteur de performance.
Ofi Invest Act4 Social Impact, la dimension sociale comme moteur de performance
Des défis sociaux qui pourraient devenir créateurs de valeur sur le long terme
Travail
En 2022, 11,7% des jeunes ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation.
Progression sociale
En 2021, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est en moyenne de 12,7%.
En 2022, 9,6% des jeunes ont quitté prématurément l'éducation et la formation.
Partage de la valeur ajoutée
En 2022, la part du revenu perçue par les 40% les plus pauvres de la population est de 21,7%.
Inclusion sociale
En 2022, la mortalité standardisée évitable par prévention et par traitement est de 271 pour 100 000 personnes ; 21,6% de la population de l'UE est menacée par le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale.
Source : eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/database)
LES 5 PILIERS DE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SOCIAL
Pour capter les différents aspects de l’ambition sociale de l’entreprise, l’équipe de gestion a développé une mesure d’impact social avec un classement des valeurs de l’univers investissable en quintile. Cette mesure d’impact est construite autour de 5 piliers :
INTENTION ET MISSION
VALEUR TRAVAIL
PROGRESSION SOCIALE
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
INCLUSION SOCIALE
Crédit photos : © David Iskander/unsplash, © Sarah Dorweiler/unsplash, © Jukan Tateisi/unsplash, © Riccardo Annandale/unsplash, © Jon Tyson/unsplash
Ofi Invest Act4 Social Impact, un fonds reconnu pour son engagement durable et son impact social
ARTICLE 9 SFDR(2)
L’objectif d'Ofi Invest Act4 Social Impact est de réaliser un investissement durable dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et social. Ces investissements ne nuisent pas de manière significative à l’objectif.
LABÉLISATION ISR(3)
Approche Best-in-Class : exclusion systématique de 20% des titres les moins bien notés de chaque secteur de l’univers d’investissement sur les critères ESG(4).
Ofi Invest Act4 Social Impact est labélisé ISR(3), un gage de transparence et de responsabilité.
TROPHÉES DE LA FINANCE RESPONSABLE 2023
Ofi Invest ACT4 Social Impact a obtenu la 1ère place dans la catégorie « Actions à Impact Social » lors des trophées de la finance responsable 2023.
Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. La méthodologie du classement des Trophées de la Finance Responsable est disponible ici.
Pourquoi choisir Ofi Invest Act4 Social Impact ?
La dimension sociale comme moteur de performance
- Une approche d'investissement responsable et engagée en faveur d'un impact social aligné sur la thématique des ODD(1).
- Le compartiment est référencé Article 9 SFDR(2) et repose sur une stratégie labélisée ISR(3).
Le compartiment est exposé à des risques en matière de durabilité. En cas de survenance d'un évènement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Une analyse fondamentale pluridimensionnelle
Identification des entreprises :
- qui s’engagent socialement envers leurs parties prenantes ;
- qui reconnaissent la gestion du capital humain comme un moteur de performance.
Le compartiment peut être investi ou exposé sur un ou plusieurs marchés d’actions qui peuvent connaître de fortes variations. Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Un portefeuille de conviction
- Une gestion de conviction basée sur le « stock-picking ».
- Une stratégie qui se concentre sur les entreprises au fort potentiel de croissance et aux fondamentaux solides.
- Une vision holistique de l’entreprise.
Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution de différents marchés. Il existe un risque que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs et les marchés les plus performants.
NOTES
(1) Objectifs de Développement Durables des Nations Unies : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/.
(2) Classification Article 9 du Règlement européen SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance.
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance.
(3) Pour obtenir plus d'informations sur le label ISR, veuillez-vous référer au site internet www.lelabelisr.fr.
(4) Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
Pour une liste complète et détaillée des risques associés au compartiment, nous vous invitons à consulter le prospectus.
Accédez aux caractéristiques & documents du Compartiment pour obtenir plus de détails sur les risques, les frais et les caractéristiques.
Actualités en lien avec le fonds ou sa thématique
Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92012 – n° TVA intracommunautaire FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.
Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction de cette communication qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.
Le compartiment présenté dans cette communication publicitaire peut ne pas être enregistré dans toutes les juridictions. Le compartiment peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Les informations concernant le droit des investisseurs ainsi que les mécanismes de recours collectif aux niveaux national et de l'UE en cas de litige sont disponibles ici : https://ofi-invest-lux.com/policies-and-documents. Le lien est disponible uniquement en langue anglaise. Ofi Invest Lux peut décider de cesser la commercialisation de ce compartiment conformément à la législation applicable.
Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. SICAV Global Fund – Ofi Invest Act4 Social Impact est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois SICAV Global Fund d'Ofi Invest Lux (10-12, boulevard Roosevelt - L-2450 Luxembourg - Luxembourg). Ofi Invest Asset Management est gestionnaire par délégation.
Avant tout investissement dans le compartiment présenté dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l’analyse de l'ensemble des caractéristiques du produit présenté, de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir. La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le Document d’Information Clé (DIC) (en français et en anglais) et le prospectus (en anglais) sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription. Ils sont également disponibles sur www.ofi-invest-am.com. Ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.
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