Multigestion et gestion systématique

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Multigestion et gestion systématique

Nous avons pour objectif de générer de la valeur pour les investisseurs à travers une proposition d’allocation qui suit des contraintes spécifiques plus ou moins fortes, définies avec nos clients et selon un processus clairement établi.

Nos équipes de multigestion et de gestion systématique travaillent en ce sens pour nos clients institutionnels et pour nos partenaires assureurs ou bancaires, en leur proposant :

  • Une offre de fonds dédiés répondant aux évolutions des contraintes et besoins spécifiques (diversification des classes d’actifs et zones géographiques, comptables, réglementaires, prudentiels, risques, rentabilité, reporting …).
  • L’intégration d’overlays(1) systématiques, réglementaires, de risque ou discrétionnaires : des solutions simples et optimisées répondant à des besoins en unités de compte et répondant à des cahiers des charges strictes. Respectant les meilleures pratiques de marché, ces overlays sont calibrés de manière transparente et lisible. Ils font aussi l’objet d’un suivi dédié.

Pour nos partenaires, assureurs et distributeurs, nous proposons l’expertise de ces équipes pour gérer des portefeuilles diversifiés aux contraintes spécifiques plus ou moins fortes, qui ne permettent pas de produire une allocation cible unique.

  • Des conseils en allocation pour gestion pilotée à horizon et pour la gestion sous mandat profilée, des conseils en sélection de fonds, des services et un accompagnement quotidien, pour les réseaux de distribution bancaires ou d’assurances qui souhaitent assister les investisseurs finaux.
    Nous conseillons par exemple à nos partenaires distributeurs les allocations qui seront les plus pertinentes en fonction du profil de leurs clients (prudents, équilibrés, dynamique) et de leur acceptation du risque. Ces derniers pourront opérer eux-mêmes les arbitrages nécessaires.
  • Des unités de compte indicielle(2) (low cost, low tracks). À la demande de nos clients, nos équipes ont développé un savoir-faire dans la création et dans la gestion de fonds indiciels, minimisant les coûts associés à la gestion active, pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille de manière efficace et économique.

Nous accompagnons nos partenaires distributeurs de solutions d’épargne dans la construction de leur offre de gestion clé en main, adaptée aux clients de leurs réseaux. Ensemble nous définissons des profils d’investisseurs et les allocations d’actifs qui répondent aux besoins de ces clients, tant en termes de niveau de rendements/ risques recherché, que de sélection des sous-jacents. Au final, nous les conseillons sur des allocations basées sur des fonds sélectionnés parmi les gammes d’Ofi Invest Asset Management, de nos clients et de nos pairs et nous les accompagnons sur la gestion à mener en fonction des marchés.

Mickaël FAY, directeur multigestion et gestion systématique chez Ofi Invest Asset Management
Mickaël FAY
Directeur multigestion et gestion systématique
Focus sur la gestion systématique chez Ofi Invest Asset Management
Focus sur la gestion systématique

Pour maintenir et garantir la qualité de nos processus et de nos décisions d’investissement, nos équipes s’appuient sur la gestion dite systématique. Cette approche repose sur le traitement des données et des modèles quantitatifs. Elle met donc l'accent sur l'automatisation et l'objectivité des résultats.

La gestion systématique permet de traiter un grand volume de données de manière efficace et objective, ce qui peut offrir un avantage significatif dans la construction et la gestion de portefeuilles d'investissement.

Construire des partenariats de long terme

La mise en place de partenariats se situe au cœur de notre offre et de nos processus. Nous échangeons en continu tant avec nos clients que nos pairs dans un souci d’amélioration continue de notre approche.

Notre approche de la multigestion bénéficie de toutes les expertises et des outils du groupe Ofi Invest afin d’intégrer pleinement les opportunités offertes par les cadres réglementaires et les politiques ESG, par la diversification des investissements sur des actifs non cotés, des fonds et des ETF(3) externes par exemple. Nous misons sur la transparence et un service de qualité pour assurer le pilotage et la gestion comptable, administrative et financière des investissements et répondre aux besoins de communication et d’accompagnement sur le terrain.

Sélectionner les OPC que nous considérons les plus pertinents

L'allocation d'actifs est l’un des principes fondamentaux de la gestion de portefeuilles. Pour garantir à nos clients une diversification optimale de leurs investissements et chercher à optimiser le couple rendement/ risque, nous travaillons en architecture ouverte.

Nous nous appuyons sur notre équipe dédiée à l’analyse et à la sélection de fonds externes pour choisir aussi bien des acteurs majeurs du marché que des boutiques spécialisées dans des actifs ou des thèmes d’investissement.

Enfin, nous sélectionnons des sociétés de gestion et les solutions d’investissement qui prennent en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux (ESG), tout en gérant les risques liés aux émetteurs dans lesquels elles investissent.

Notre équipe de multi-gérants sélectionne alors dans cette liste les fonds adaptés aux profils d’investisseurs de la gestion sous mandat profilée. Ils accèdent à une grande variété de fonds, sur toutes les grandes classes d’actifs, zones géographiques ou thématiques d’investissement, qui permettront une allocation d’actifs évolutive.

La gestion sous mandat conseillée chez Ofi Invest Asset Management

Une démarche responsable en filigrane

Quel que soit l’objectif client initial, grâce à l’étroite collaboration entre nos équipes de recherche et nos équipes de gestion, nous sommes à même d’intégrer à nos propositions les grands enjeux environnementaux et sociétaux et inclure, si nos clients le souhaitent, une approche d’investissement responsable en choisissant par exemple des fonds bénéficiant du Label ISR(4) ou intégrant les critères extra-financiers (Environnement, Social et de Gouvernance) dans leur gestion.

En conclusion, chacun de nos clients bénéficie d’une réponse sur mesure, co-construite d’une manière structurée en fonction de ses objectifs et de son environnement : prise en compte et analyse du profil de risque, des contraintes réglementaires, du pays, des engagements, des objectifs financiers et comptables et de la politique ISR. Cette capacité est le fruit de l’expérience acquise au fil des ans et de l’écosystème collaboratif entre les équipes de gestion, de recherche, et de services.

Notre équipe

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/03/2025. Les équipes sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
(1) Overlay : stratégie financière utilisant des produits dérivés pour ajuster les risques ou améliorer les rendements d’un portefeuille, sans modifier les actifs détenus.
(2) Une UC indicielle (Unité de Compte indicielle) est un type de fonds d'investissement qui vise à répliquer la performance d'un indice boursier spécifique.
(3) ETF, ou fonds indiciels : fonds cotés en continu qui cherchent à suivre le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice boursier, à la hausse comme à la baisse.
(4) ISR : Investissement Socialement Responsable. Pour obtenir plus d'informations sur le label ISR, veuillez-vous référer au site internet www.lelabelisr.fr. Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/ du compartiment ou du gestionnaire.