Gestion sous mandat pilotée
Gestion sous mandat pilotée
Confiez l’épargne de vos clients à un expert des marchés financiers
La gestion sous mandat pilotée d’Ofi Invest Asset Management offre une solution d’investissement clé en main aux épargnants.
À travers la gestion sous mandat pilotée, vos clients choisissent de déléguer la gestion financière de leur épargne à un assureur qui s’appuie sur l’expertise d’Ofi Invest Asset Management pour piloter leurs investissements. Le capital investi est géré de manière continue et fait l’objet d’un suivi quotidien par nos experts.
Une solution de gestion active clé en main
Investir sur les marchés financiers est une stratégie clé pour aider vos clients à se constituer une épargne à long terme pour :
- financer un projet immobilier,
- préparer leur retraite,
- valoriser leur capital.
Une gestion pilotée, simple et efficace
Notre offre de gestion sous mandat permet à vos clients de déléguer leurs décisions d’investissement en toute sérénité à nos experts qui construisent et ajustent leur portefeuille en fonction de :
- leurs objectifs financiers,
- leur horizon de placement,
- leur tolérance aux risques.
Vous accompagnez, nous gérons
En collaborant avec nous, vous offrez à vos clients une gestion professionnelle et personnalisée, tout en vous concentrant sur ce que vous faites de mieux : les conseiller et les accompagner dans leurs projets.
Un expert qui gèreles investissements selon le profil et les attentes de chaque client
- Trois profils de gestion généralement disponibles pour s’adapter aux objectifs de rendement et à la tolérance au risque de chaque épargnant :
- prudent,
- équilibré,
- dynamique.
- L’accès à une large gamme de placements en architecture ouverte couvrant :
- les grandes classes d’actifs,
- les grandes zones géographiques mondiales.
- L’optimisation de la diversification et de la performance de leurs portefeuilles.
Des professionnels de la gestionqui mettent leurs compétences à votre service
- Des spécialistes qui sélectionnent les placements les plus adaptés au profil des épargnants.
- Une sélection rigoureuse des fonds parmi :
- la gamme de placements d’Ofi Invest Asset Management,
- une sélection de fonds externes.
Des informations détailléeset régulières sur les décisions d'investissement
- Des publications régulières : analyses sur l’évolution des marchés financiers et nos convictions d’investissement.
- Transparence des décisions prises par nos gérants d’actifs.
- Une veille permanente pour s’assurer que les investissements effectués restent alignés avec le profil de chaque investisseur.
Un portefeuille adapté à chacun
Les portefeuilles en gestion sous mandat pilotée sont construits selon une approche personnalisée, prenant en compte :
- l’horizon d’investissement de l’investisseur,
- ses objectifs de performance,
- son niveau de tolérance au risque,
- et ses besoins en liquidité.
La répartition entre actifs prudents et plus dynamiques est ajustée avec précision pour correspondre au profil de chaque investisseur, assurant ainsi une stratégie d’investissement cohérente et alignée avec ses attentes.
PROFILPRUDENT
- Niveau de risque
- Horizon d’investissement : 3 ans mini.
- Exposition actions : jusqu’à 30%
Répartition potentielle d’un portefeuille prudent
PROFILÉQUILIBRE
- Niveau de risque
- Horizon d’investissement : 5 ans mini.
- Exposition actions : de 30% à 65%
Répartition potentielle d’un portefeuille équilibré
PROFILDYNAMIQUE
- Niveau de risque
- Horizon d’investissement : 8 ans mini.
- Exposition actions : de 65% à 95%
Répartition potentielle d’un portefeuille dynamique
Un dispositif d'accompagnement complet
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction de la communication qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées.
Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant.
Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie.
La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.