Gestion de mandats

Accueil | Expertises |EXPERTISE MANDATS ET SOLUTIONS | Gestion de mandats

Gestion de mandats

Face à la complexité de l’environnement des marchés et aux exigences réglementaires, la gestion de mandats institutionnels offre une solution d’investissement adaptée aux investisseurs institutionnels qui souhaitent bénéficier d’une approche sur mesure.

La connaissance des réglementations et des contraintes propres à chaque type de clientèle constitue une réelle expertise d'Ofi Invest Asset Management et un atout pour ce type de gestion dédiée.

L'accompagnement des investisseurs aux différentes étapes de la vie du mandat et la mise en place d’une gestion et d’une allocation pertinentes participent à la qualité des relations que nous entretenons avec nos clients.

Une expérience historique

Depuis plusieurs décennies, nous avons développé un savoir-faire en gestion dédiée. Avec deux tiers de ses encours gérés au travers de mandat, nous sommes devenus un acteur de référence auprès des investisseurs institutionnels soumis aux codes de la Mutualité, des Assurances et de la Sécurité Sociale.

La diversité de nos mandants (pour tous types de passifs santé/ prévoyance, dommages, épargne et retraite) nous permet d’appréhender de nombreuses problématiques individuelles et d'en faire bénéficier l’ensemble de nos clients.

Un partenaire de long terme pour les mandats assurantiels

Les notions de conseil et d’accompagnement sont primordiales dans notre approche de gestion des mandats assurantiels.

Une réponse personnalisée est apportée à chaque investisseur en fonction de ses objectifs et de son environnement : prise en compte et analyse du profil de risque, des contraintes réglementaires, des engagements financiers, des objectifs financiers et comptables et de la politique de durabilité ESG(1) et ISR(2).

Nous avons pour objectif de combiner la recherche de rendement optimal du portefeuille, de minimiser les risques et de valoriser du capital à long terme, au travers de deux indicateurs : le rendement comptable du portefeuille et sa performance financière et extra-financière.

Le mantra d'Ofi Invest Asset Management
NOTRE MANTRA
  • Rester au contact permanent avec nos clients.
  • Créer de la valeur en faisant collaborer toutes nos équipes d’experts (Crédit, ESG, ingénierie…).
  • Maintenir une connaissance approfondie du code des Assurances & Mutualité (enjeux comptables, provisions…).
  • Mettre en œuvre des solutions pour gérer les gaps de duration(3) et la recherche de convexité(4).

Un solide processus de gestion de mandats assurantiels

Ofi Invest Asset Management propose une gestion dédiée, notamment assurantielle, basée sur un processus structuré intégrant les objectifs et contraintes de long terme du mandant, l’évolution des marchés et les recommandations des équipes de recherche macroéconomique et stratégique.

Sur la base d’une allocation stratégique propre au mandant, nous implémentons quotidiennement une allocation tactique discrétionnaire destinée à créer de la valeur.

Gestion de mandat chez Ofi Invest Asset Management : construction et suivi de portefeuille
Source : Ofi Invest Asset Management

Pour parfaire nos partenariats et notre gestion des mandats, dans un souci de transparence et d’amélioration continue, nous offrons un suivi personnalisé à travers une gouvernance partagée. Nous proposons aussi d’y associer une suite complète de services pour la gestion comptable, administrative, financière et extra-financière des portefeuilles.

Chercher le meilleur de la gestion externe pour nos clients

Nos gérants s’appuient au quotidien sur l’équipe d’analyse et de sélection de fonds externes pour inclure dans le portefeuille des OPC qui seront sources de diversification et de valeur-ajoutée pour le portefeuille global des mandants.

Pour sélectionner les gérants qui intègreront potentiellement le portefeuille de nos clients, nous suivons un processus de due diligence approfondi associé à un suivi permanent. Nous entretenons des rapports privilégiés et un dialogue régulier avec les gérants sélectionnés, afin de garantir une grande transparence sur les investissements effectués.

Nos choix peuvent autant porter sur de grands acteurs reconnus du marché que sur des boutiques au savoir-faire très spécialisé.

Nous privilégions enfin des sociétés de gestion et des solutions d’investissement qui intègrent les défis économiques, sociaux et environnementaux et qui gèrent les risques inhérents aux émetteurs dans lesquels ils investissent.

Processus d’intégration des OPC externes à notre liste d’investissements potentiels

Processus d’intégration des OPC externes à notre liste d’investissements potentiels - Ofi Invest Asset Management

Notre équipe

Source : Ofi Invest Asset Management au 31/03/2025. Les équipes sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
CFA : Chartered Financial Analyst, diplôme délivré par l'institut CFA : https://www.cfainstitute.org/.
SFAF : Société Française des Analystes Financiers, diplôme délivré par l’association SFAF : htpps://www.sfaf.com/.
OPC : Organisme de Placement Collectif.
(1) ESG : Environnement, Social, Gouvernance.
(2) ISR : Investissement Socialement Responsable. Pour obtenir plus d'informations sur le label ISR, veuillez-vous référer au site internet www.lelabelisr.fr. Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/ du compartiment ou du gestionnaire.
(3) La duration correspond à la durée de vie moyenne pondérée d'une obligation ou d'un portefeuille d'obligations exprimés en années.
(4) La convexité est une mesure de la courbure de la relation entre le prix d'une obligation et son rendement. Il quantifie la mesure dans laquelle le prix d'une obligation s'écarte d'une ligne droite lorsqu'il est comparé aux variations des taux d'intérêts.
(5) SCR Marché : Capital de solvabilité requis pour couvrir les risques liés aux variations des marchés financiers (actions, taux, change, immobilier, etc.), selon les règles de la directive européenne Solvabilité II.