Matières premières

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Matières premières

Diversifier son portefeuille en investissant sur les matières premières.

Sélectionner les métaux précieux et stratégiques pour l'énergie de demain.

Notre expertise

Depuis près de 10 ans, Ofi Invest Asset Management a développé une expertise sur le marché des métaux précieux et dispose d’une connaissance approfondie des principaux facteurs qui peuvent l’influencer : règlementation, évolutions macroéconomiques, financières et géopolitiques, météo, production, stockage, etc..

Les matières premières apportent une diversification et une possible décorrélation des autres classes d’actifs, dans un environnement d’incertitudes économique et géopolitique fortes.

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Principaux risques

Pour plus d'informations sur les risques et le profil de risque de nos fonds, reportez-vous aux DIC et prospectus correspondants.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change.

  • Perte en capital
    Le risque que le capital investi ne soit pas intégralement restitué est inhérent à ce type de gestion, celle-ci n’incluant pas de garantie en capital.
  • Investissement dans des instruments financiers à terme sur les matières premières
    Le Compartiment est exposé au cours des matières premières par le biais de swaps sur indices de matières premières. Il est à noter qu’une baisse des marchés de matières premières ainsi que des conditions exogènes (conditions de stockage, conditions météorologiques…) pourront entrainer une baisse de la valeur liquidative du Compartiment. En effet, l'évolution du prix d'un contrat à terme sur matières premières est fortement liée au niveau de production courant et à venir du produit sous-jacent voire du niveau des réserves naturelles estimées dans le cas des produits sur l'énergie. Les facteurs climatiques et géopolitiques peuvent également altérer les niveaux d'offre et de demande du produit sous-jacent considéré, et donc en modifier la rareté attendue sur le marché.
  • Contrepartie
    Le risque de contrepartie est lié aux swaps et autres instruments dérivés contractés par le Compartiment. Le Compartiment est exposé au risque que les établissements de crédit ne puissent honorer leurs engagements au titre de ces instruments. Ce risque peut se matérialiser par une baisse de la valeur liquidative du Compartiment.
  • Taux
    Le Compartiment, au travers de l’indice, directement ou via des OPC monétaires sélectionnés pour rémunérer la trésorerie, peut être investi sur des contrats à terme sur taux d’intérêt et/ou sur des titres de créance à taux fixe. En général, le prix de ces titres baisse lorsque les taux augmentent.
  • Surexposition
    Le Compartiment peut avoir recours à un effet de levier maximum de 1,05. Dans ce cas, lors des fluctuations de marché, le Compartiment réalise 1,05 fois la variation du marché. Ainsi, une position initiée contre le sens du marché produira une perte égale à 1,05 fois la variation du marché.
  • Durabilité
    Les risques de durabilité sont principalement liés aux événements climatiques résultant de changements liés au climat (appelés risques physiques), de la capacité de réponse des sociétés au changement climatique (appelés risques de transition) et pouvant résulter sur des pertes non anticipées affectant les investissements du FCP et ses performances financières. Les événements sociaux (inégalités, relations de travail, investissement dans le capital humain, prévention des accidents, changement dans le comportement des consommateurs etc.) ou les lacunes de gouvernance (violation récurrente et significative des accords internationaux, corruption, qualité et sécurité des produits et pratiques de vente) peuvent aussi se traduire en risques de durabilité.

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